چستر وولی و دوک ایگان فروشندگان دوره‌گردی هستند که در مسیر خود به سمت کالیفرنیا، توقف کوتاهی در واگون گپ ایالت مونتانا دارند. در طول این توقف، یک جنایتکار بدنام به قتل می‌رسد و این دو نفر به این جرم متهم می‌شوند.

لری مدن، گاوچرانی که هنوز به دنبال انتقام از تاک اردوی، صاحب یک دامداری بزرگ است که سال‌ها پیش او را در ملاء عام شلاق زده و رابطه‌اش با دخترش را به هم زده بود، تصمیم دارد با باطل کردن سند زمین‌های اردوی، او را از ملکش بیرون کند. کورینا، دختر اردوی، که مدن را مسبب بدبختی‌های اخیر خانواده‌اش می‌داند، بی‌خبر است که صاحب کافه محلی نیز برای تصاحب املاک اردوی نقشه‌ها کشیده است.

وقتی ستاره تندخوی یک نمایش موزیکال جدید برادوی در حین تمرین‌ها کار را رها می‌کند، تد استرجیس، کارگردان و طراح رقص، پیشنهاد می‌کند که از یک چهره ناشناخته برای این نقش استفاده شود. با اعلام این خبر در روزنامه‌ها، انبوهی از داوطلبان امیدوار ظاهر می‌شوند. لئو بلنی، آهنگساز نمایش، از جوانا ماس که یک بالرین است حمایت می‌کند، در حالی که باب داودی شیفته سوزی دولیتل تازه‌کار می‌شود. سپس فلیکس جردن تهیه‌کننده، شریک رقص سابق تد یعنی مادلین کورلان را متقاعد می‌کند تا برای تست دادن از بازنشستگی خارج شود، که این موضوع باعث ناراحتی شدید تد می‌شود.